Unser Ansatz für unabhängige Portfolioanalysen
Transparenz und Neutralität
Unsere methodische Vorgehensweise stellt sicher, dass jedes Portfolio individuell und ohne Interessenskonflikte analysiert wird. Sie profitieren von objektiven Einschätzungen, die speziell auf Ihre Situation zugeschnitten sind.
Vergangene Entwicklungen bieten keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
Unser Expertenteam
Vier Spezialisten mit umfangreicher Erfahrung begleiten Sie.
Martin Weber
Finanzanalyst
Schwerpunkte
Analysiert umfassend Ihre Anlagen und sorgt für verständliche Empfehlungen.
Martin Weber
Finanzanalyst
Schwerpunkte
Analysiert umfassend Ihre Anlagen und sorgt für verständliche Empfehlungen.
Sabine Krüger
Senior Analystin
Schwerpunkte
Bringt ihr Wissen in Marktvergleichen ein und ist Ansprechpartnerin für spezifische Anliegen.
Sabine Krüger
Senior Analystin
Schwerpunkte
Bringt ihr Wissen in Marktvergleichen ein und ist Ansprechpartnerin für spezifische Anliegen.
Torben Seidel
Portfoliobeobachter
Schwerpunkte
Konzentriert sich auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen bei der Bewertung Ihrer Unterlagen.
Torben Seidel
Portfoliobeobachter
Schwerpunkte
Konzentriert sich auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen bei der Bewertung Ihrer Unterlagen.
Petra Meißner
Analyse-Expertin
Schwerpunkte
Stellt sicher, dass Analysen transparent vermittelt werden und Fragen umfassend beantwortet sind.
Petra Meißner
Analyse-Expertin
Schwerpunkte
Stellt sicher, dass Analysen transparent vermittelt werden und Fragen umfassend beantwortet sind.
Ablauf der Portfolioanalyse
Jeder Schritt unseres Prozesses ist darauf ausgerichtet, objektive Ergebnisse zu erzielen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu fördern, sodass Sie stets nachvollziehen können, wie Ihre Auswertung erfolgt.
Erstgespräch und Informationsaufnahme
Das erste Gespräch dient dem gegenseitigen Verständnis und der Aufnahme relevanter Daten zu Ihren bestehenden Anlagen.
Im Auftaktgespräch nehmen wir uns Zeit, um Ihre individuelle Ausgangssituation zu verstehen und alle erforderlichen Informationen zu Ihren bestehenden Anlageprodukten zu erfassen. Dabei achten wir darauf, dass sämtliche Angaben vertraulich behandelt werden. Sie können offen Fragen stellen und erhalten bereits zu Beginn eine Übersicht über den weiteren Ablauf. Ziel ist, Ihre Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt zu stellen sowie unerwünschte Risiken zu identifizieren, die für die weitere Analyse von Bedeutung sein könnten. Die Dokumentation aller Daten erfolgt transparent und nachvollziehbar.
Neutrale Bewertung der Unterlagen
Die übermittelten Unterlagen werden analysiert und unabhängig bewertet, ohne Produktinteressen oder Verkaufsabsichten.
Unsere Spezialisten prüfen Ihre Daten strikt neutral und konzentrieren sich ausschließlich auf die Bewertung der vorhandenen Strukturen und Merkmale Ihrer Anlagen. Dabei werden sowohl aktuelle Marktbedingungen als auch individuelle Risikofaktoren berücksichtigt. Es findet keine Empfehlung für den Kauf oder Verkauf bestimmter Produkte statt. Ziel ist es, Ihnen einen objektiven und neutralen Überblick anzubieten, der als solide Entscheidungsgrundlage dient. Die Auswertung wird Ihnen verständlich und anschaulich erläutert.
Erstellung eines Analyseberichts
Ein umfänglicher Bericht fasst die wichtigsten Erkenntnisse Ihrer Portfolioanalyse verständlich zusammen.
Anhand der gesammelten Informationen erstellen wir für Sie eine strukturierte Auswertung, die sämtliche relevanten Aspekte Ihrer Bestandsanlagen umfasst. Besonderes Augenmerk legen wir darauf, Chancen, Limitationen und potenzielle Risiken verständlich darzustellen. Der schriftliche Bericht dient Ihnen zur späteren Orientierung und als Basis für die Beantwortung weiterführender Fragen. Alle Angaben erfolgen in nachvollziehbarer Sprache, sodass Sie Ihr Portfolio besser einordnen können. Auf Wunsch erläutern wir Ihnen den Bericht persönlich.
Persönliches Gespräch und Erläuterung der Ergebnisse
Zum Abschluss folgt ein Austausch, in dem offene Fragen zum Bericht gemeinsam diskutiert werden.
Wir laden Sie zu einem vertieften Dialog ein, um die Resultate Ihrer Auswertung persönlich zu besprechen. Im Mittelpunkt steht die Klärung individueller Anliegen und die transparente Benennung möglicher Entwicklungsszenarien. Ziel dieses Abschlussgesprächs ist es, dass Sie Klarheit darüber gewinnen, welche Optionen sich aus der Analyse für Sie ergeben. Wir geben keine direkten Handlungsempfehlungen, sondern zeigen differenziert Chancen und Risiken auf und unterstützen Sie dabei, informierte Entscheidungen zu treffen.
Unser Ansatz im Vergleich
Objektiv, neutral und kundenfokussiert